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하이트진로, 회사채 1,800억 발행

2018.03.06

하이트진로, 회사채 1,800억 발행 

- 1,300억 규모 공모 수요예측에 2,540억 몰려 추가발행 -

- 투자심리 위축에도 5년 연속 오버부킹 성공 -


하이트진로(대표 김인규)가 회사채 1,800억을 발행한다고 6일 밝혔다. 


이번에 발행하는 회사채는 3년만기로 금리는 개별 민평금리 -5bp이다. 하이트진로는 공모채 1,300억원어치 발행을 앞두고 지난 5일 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과 발행 목표 1,300억원의 두 배에 달하는 총 2,540억원의 자금이 몰리는 흥행을 기록했다. 


하이트진로는 공모채 수요예측 시 민평금리에서 -15bp~15bp로 금리밴드를 설정했다. 수요예측 흥행에 성공한 하이트진로는 내부논의를 거쳐 총 1,800억원의 회사채를 발행하기로 했다. 


하이트진로의 회사채 공모는 수요예측이 도입된 2012년 이후 지속적으로 주목 받아왔다. 2014년부터 매년 모두 오버부킹이 이루어지며 흥행에 성공하고 있다. 특히, 투자수요가 급감해 수요미달이 속출했던 2016~2017년에도 연이은 오버부킹에 성공하며 하이트진로만의 안정성이 부각되었다.


하이트진로 관계자는 “안정적으로 성장세를 보이고 있는 소주사업의 기반과 동남아시아를 중심으로 한 해외시장에서의 성과가 투자자들에게 매력적이었던 것 같다”며 “지난해 출시한 필라이트가 성공하는 등 맥주사업도 성장이 예상되는 만큼 조만간 실적을 회복할 것으로 전망한다”고 말했다.

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